蛛丝马迹，一步步抽丝剥茧。另一边，七魔族小团体也不是那么平和，个人有个人的心思。两线递进，两边的线索和故事碎片拼凑起来，才揭露五百年前背后不为人知的真相。
当年的克莱尔并非主战者，他一直以来都是倡导和平的温和派。而被人类传唱变得脸谱化的恶人的魔王也不是什么邪恶的坏人，只是一个小小的被遗弃的魔族，甚至因为被人类收养长大所以有点不谙世事，两人曾经是朋友。接着便是俗套的，因为立场不同，最终导致的友人刀剑相向。
魔王当时可以有能力杀死克莱尔，只是一直强撑着背负整个魔族命运的他真的累了，他也不想要人类覆灭，所以任由克莱尔挖出自己的心脏封印了自己。
而知道魔王本性的克莱尔早就心存死志，有着一命换一命的想法。世人皆知他是强悍的剑士，却不知道他也精通法术。他这个封印是以自己的灵魂献祭的。
这两位大佬同归于尽自己是爽了，可是大佬的手下们可不干。
追随克莱尔的沃尔德明白克莱尔想要的是什么，于是力求两族和平，当上了执行官。
魔王忠心的属下恩维就此立誓要将所有的一切都夺回来，开始了长时间的在人类之间的潜伏。
然后便是恩维终于找机会夺取了魔王心脏，用了大代价召唤，让其以新生状态复活，并且送去人类的地盘让其安然长大。
而察觉到这个的沃尔德感受着自己生命的流逝，耗费心血让勇者在自己孙女的腹中转世。只是最后出了点问题，没想到自己孙女怀的是双胞胎。而且……因为勇者当时是用灵魂作为封印魔王的，早就沾染上了魔族的气息，最终生出来的，是一个人类与一个半魔。
沃尔德在秘密地将人养到五岁的时候，发现人类孩子有出色的战斗天赋，而半魔孩子有部分勇者的记忆后，很快就下了决定——人类留在自己身边培养成下一任执行官，半魔送去魔族地盘养大，相信继承了勇者记忆的半魔孩子会有一番造化。
这一个篇章着重描绘的是过去，在最后是被当成勇者转世的罗斯知道了自己是魔王转世，而他此刻与被封印的魔王身
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