惜为时已晚，张鲁投降了曹操。
曹操拿下汉中后气势如虹，刘备的益州明显感到非常大的压力。
而与刘备感到压力同样大的，还有孙权。
曹操占据了汉中，下一步若是占据了益州，将刘备消灭了，那孙刘联盟岂不成了摆设了？
唇亡齿寒，兔死狐悲，刘备败亡之后，下一个，岂不是就轮到他孙权了？
正在刘备慌忙组织防御之际，孙权突然举十万大军对合肥用兵，间接的缓解了益州方面的压力。
曹操处理好汉中的事宜后，挥师返回了中原。
只留下夏侯渊、张郃、徐晃、杜袭等人驻守汉中。
并特令张郃伺机骚扰二巴之地。
公元218年，刘备率领诸军进攻汉中，并派马超、张飞、吴兰、雷铜等人驻军下辩，被魏将曹洪、曹休等击败，吴兰部将任夔被斩。
刘备屯军阳平，以所部十部精兵夜攻张郃，张郃亲自领兵搏战，刘备不能攻克。
于是分遣陈式等十余营绝马鸣阁道，徐晃领兵交战，大败蜀军，死伤者不计其数。
前期的战事中，刘备方频繁失利。
中原方面，曹操在搞定孙权之前，不敢贸然支援汉中。
于是举兵向濡须口进发。
吴将甘宁率领百骑劫杀曹营，曹军士气低落，曹操被迫撤军。
在汉中方面，虽然魏军前期打得不错，但是夏侯渊等人兵力严重不足，援军却遥遥无期。加之汉中之前经过徙民，没有民众基础，将士们的开支都必须从魏国的后方运送。
蜀道的难行，物资押运的难度越来越大，导致魏军渐渐占据了被动。
不久后，曹操再度发起濡须口之战，孙权不能抵挡，于是向曹操称臣。
二月上旬，刘备从阳平关，南渡沔水，于定军山扎营。
在三日前，夏侯渊中法正计谋，被蜀将黄忠斩杀。
魏军由张郃统领，退守在阳平一带，做最后的困兽一斗。
刘备紧绷了数年的神经，终于可以稍稍放松一些了。
谋划多年的汉中，似乎已经在他手中了，他兴复汉室的夙愿，亦是可以看到胜利的曙光了！
……
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这一章交代时代背景。